Der todkranke Tschaikowsky sieht sein bewegtes Leben bildhaft an sich vorüberziehen. In seinen Fieberträumen mischen sich eigene Erinnerungen mit Figuren seines „Schwanensees“. Er selbst wird zum Alter Ego des Prinzen Siegfried. Während die klassischen Höhepunkte in überlieferter Choreographie getanzt werden, hat Muchka für die Schwäne zusätzlich ein neues ausdrucksstarkes Bewegungsrepertoire entwickelt, das faszinierende Bilder entstehen lässt.